【要闻汇总】央行：2017年把防控金融风险放在更加重要的位置······
国内市场
国内股市主要指数（7月5日） | |||
指数名称 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅(%) |
上证综指 | 3207.13 | 24.33 | 0.76 |
深证成指 | 10561.09 | 86.26 | 0.82 |
沪深300 | 3659.68 | 39.7 | 1.10 |
创业板指 | 1836.63 | 7.12 | 0.39 |
中小板指 | 6968.92 | 72.57 | 1.05 |
上证50 | 2548.1 | 36.95 | 1.47 |
国内要闻
【宏观新闻】
1、央行：2017年把防控金融风险放在更加重要的位置
7月5日，央行发布2016年年报。年报指出，2017年是实施“十三五”规划的重要一年和推进供给侧结构性改革的深化之年，中国人民银行将按照党中央、国务院统一部署，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，保持货币政策稳健中性，加强预期引导，把防控金融风险放在更加重要的位置。（中国证券网）
2、国务院常务会议确定进一步降低物流成本的措施
据中国政府网消息，国务院总理李克强7月5日主持召开国务院常务会议，部署整改审计查出的预算执行等问题，推动国家重大政策措施落地见效；听取投融资体制改革进展汇报，要求发挥社会资本作用促进有效投资；确定进一步降低物流成本的措施，持续为企业减负助力经济升级。（中国证券网）
3、央行连续九日暂停公开市场操作
周三，央行连续第九日暂停公开市场操作。央行公告称，近期银行体系流动性充裕，对冲金融机构缴纳法定存款准备金和央行逆回购到期等因素后，银行体系流动性总量仍处于较高水平，7月5日不开展公开市场操作。当日有900亿逆回购到期，净回笼900亿元。
点评：月初资金面宽松，料央行将继续开展“削峰填谷”操作，近期OMO将以净回笼为主。值得一提的是，在今年3月24日至4月12日，央行曾连续12天暂停逆回购操作。（Wind资讯）
4、财新6月服务业PMI小幅回落 经济走稳态势不改
中国经济走稳态势明显，尽管财新服务业PMI有所回落，官方制造业、财新制造业PMI双双回升，支撑6月中国经济。
6月财新中国服务业采购经理人指数（PMI）录得51.6，较上月下跌1.2，这与官方非制造业PMI走势相反。此前公布的官方非制造业PMI为54.9%，高于上月0.4个百分点，连续两个月上升。
点评：财新智库莫尼塔研究首席经济学家钟正生认为，6月财新中国制造业PMI和统计局制造业PMI双双回升，指向经济好转。前几个月的数据略显悲观，而季末数据的良好表现让我们对二季度经济的稳定产生了一些信心。全球经济平稳复苏和供给侧改革提振企业盈利均支撑了中国经济，出口和消费增速的稳定也增强了经济的“韧性”。（证券时报网）
5、消息称国家电投正与华能集团就重组事宜展开接触
据澎湃新闻消息，近日从多位业内人士处获悉，中国能源央企之间的合并重组，范围远不止目前已初露端倪的神华集团与国电集团，五大电力集团中最“年轻”的国家电力投资集团公司正与最大电企华能集团就重组事宜展开接触。
国家电投旗下上市公司包括：中国电力、中国电力新能源、上海电力（600021）、远达环保（600292）、吉电股份（000875）、东方能源（000958）、露天煤业（002128）。华能集团旗下上市公司包括：华能国际（600011）、内蒙华电（600863）、新能泰山（000720）、华能新能源。（证券时报网）
6、岱勒新材、海川智能等5公司首发申请获通过
证监会7月5日晚间公告，长沙岱勒新材料科技股份有限公司、广东海川智能机器股份有限公司、安徽中环环保科技股份有限公司、深圳市澄天伟业科技股份有限公司、创业黑马（北京）科技股份有限公司等5家公司首发申请获通过。此外，山东地矿发行股份购买资产未获通过，南极电商获无条件通过。（Wind资讯）
7、商品期货收盘涨跌互现动力煤涨超3%
周三（7月5日），商品期货市场收盘涨跌互现，黑色系宽幅震荡，动力煤领涨，涨超3%，铁矿石跌近2%；化工品多数飘红，PVC涨近2%，橡胶跌近2%；有色金属整体偏弱，沪铅跌近3%，沪铝飘红涨近1%；农产品表现疲弱，但波幅有限，白糖、鸡蛋跌超2%。（证券时报网）
8、7月5日，秦皇岛海运煤炭交易市场中国价格协会公布数据显示，环渤海动力煤价格指数连续第四期上行，环比上涨3元/吨，本期报收于580元/吨。（证券时报网）
9、消息称中国将与7月14日召开全国金融工作会议，协调金融监管。（中证资讯）
【行业新闻】
1、百度“阿波罗计划”加大开放将是自动驾驶行业新“里程碑”
2017百度AI开发者大会今日召开。百度总裁兼首席运营官陆奇表示，尤其看好自动驾驶汽车业务成为百度未来骨干业务的前景；今天的Apollo已经是世界上最强大的自动驾驶生态。陆奇同时宣布，百度即日将正式开放Apollo1.0版本，这将是一个自动驾驶行业的“里程碑”。阿波罗开放路线图显示，到今年年底，Apollo将开放一系列新的能力，使车辆能够在简单城市路况下，完成自动驾驶任务。
点评：7月3日，百度与一汽签署合作协议，后者作为战略合作伙伴加入百度Apollo生态。百度同时还与一汽集团旗下的启明信息（002232）签署战略合作协议，双方将在一汽百度战略协议合作内容的框架下针对自动驾驶、智能网联等开展深入合作。启明信息也将深度参与到Apollo生态之中。路畅科技（002813）也是百度Apollo生态的重要战略合作伙伴。（中证资讯）
2、阿里发布首款智能语音终端声纹识别支付功能开启新未来
5日下午，阿里正式发布了自己的首款智能语音终端设备“天猫精灵X1”。天猫精灵X1采用专门为智能语音行业开发的SmartAudio芯片，在解码、降噪、声音处理、多声道协同等方面进行了专门的优化。值得关注的是，这款智能语音终端支持声纹识别功能，在此基础上搭载“声纹支付”功能，可进行购物支付和充值操作。
点评：上市公司中，启明星辰（002439）参股公司时代亿宝（北京）科技有限公司与阿里合作研发声纹识别产品。绿盟科技（300369）参股公司九州云腾的身份认证技术可与声纹等生物识别结合，广泛应用于电子银行、网上支付等，目前已为阿里巴巴、腾讯等提供了身份认证解决方案。（中证资讯）
3、世界石墨烯创新大会今日召开产业链或再受关注
7月6日， 2017世界石墨烯创新大会将在常州举行。大会邀请诺贝尔奖获得者康斯坦丁·诺沃肖诺夫、欧盟石墨烯旗舰计划项目管理委员会主席AndreaFerrari等国内外专家纵论石墨烯发展最新态势，并集中展示石墨烯产业的先进科研和应用成果。
点评：据中证报消息，业绩方面，截至昨日，已有16家石墨烯相关公司公布半年报业绩预告，14家公司业绩预喜，其中，百川股份、新纶科技、龙力生物、中泰化学、厦门钨业、格林美等6家公司预计2017年上半年净利润同比增长均超50%，华西能源、中超控股两家公司业绩有望续盈，德尔未来、麦格米特、江海股份、乐通股份、康得新等5家公司业绩有望略增，锦富技术业绩有望扭亏为盈。（中国证券网）
4、招商证券：增长是王道优质次新股长期配置时点已现
招商证券近日发布次新股投资策略专题报告称，板块前期跌幅较大，较多优质次新估值已经回到2017年30-35倍，考虑到未来几年增速均维持高位，从长线看已经进入可配置区间。研报指出，尤其看好次新股中细分领域龙头企业。招商证券认为具有行业高景气度、业绩高增长和高技术壁垒等特征，同时拥有市值偏中小、低估值配合高增长，较低市净率等技术指标特征的细分领域的龙头企业是优选标的。
点评：投资机会方面，招商证券指出，从中长期角度讲布局优质次新股，重点关注细分行业龙头。推荐次新股板块高增长质优股：克来机电、洁美科技、浙江仙通、移为通信、新坐标等。（证券时报网）
5、动力煤期现货价格大涨概念股涨势明显
7月5日，动力煤期货价格大涨3.22%至589.6元/吨，涨幅在期货主力合约中居首，成交量激增32.3万手至51.6万手。最近一个月，动力煤期价已经累计上涨了14.18%。现货方面，7月5日，环渤海动力煤价格指数也连续第四期上行，涨3元/吨至580元/吨。
点评：动力煤涨价，主要还是主产区受到环保压力影响，产能释放缓慢，同时内蒙古70周年大庆将至，减产预期也推动了煤价快速拉升。此外，需求方面，电厂补库等因素也支撑了动力煤价格反弹。
展望后市，动力煤这轮涨势仍有可能继续。上市公司方面，中证资讯6月18日曾提示关注煤价上涨受益标的，陕西煤业（601225）、兖州煤业（600188）和西山煤电（000983）等稳步上扬，仍可继续关注。（中证资讯）
6、重卡销量持续高增长看好产业链中报业绩
7月3日，第一商用车网数据显示，6月重卡销售9.5万辆，同比大幅增长60%，环比微降3%，创历年6月单月销量新高。整个二季度淡季月度增速均高于50%，呈现典型的“淡季不淡”特征，显著超出市场预期。
点评：重卡上游产业链包括发动机、尾气处理等核心零部件。受益于下游需求旺盛，重卡产业链公司二季度处于满产状态，预计其中弹性较高的标的中报业绩增速可观，推荐关注富奥股份（000030）、潍柴动力（000338）、威孚高科（000581）。（中证资讯）
国际市场
全球主要股市指数（7月5日） | |||
指数名称 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅（%） |
道 琼 斯 | 21478.17 | -1.10 | -0.01 |
纳斯达克 | 6150.86 | 40.80 | 0.67 |
标普500 | 2432.54 | 3.53 | 0.15 |
恒生指数 | 25521.97 | 132.96 | 0.52 |
国企指数 | 10380.73 | 74.75 | 0.73 |
金融时报 | 7367.60 | 10.37 | 0.14 |
德 国 | 12456.00 | 18.87 | 0.15 |
法 国 | 5181.50 | 6.60 | 0.13 |
印 度 | 31245.56 | 0.00 | 0.00 |
海峡时报 | 3248.71 | 37.54 | 1.17 |
台湾加权 | 10404.79 | 57.01 | 0.55 |
韩 国 | 2388.35 | 7.83 | 0.33 |
日经225 | 20081.63 | 49.28 | 0.25 |
沪深300 | 3659.68 | 39.70 | 1.10 |
大宗商品期货（7月5日） | ||
名称 | 收盘 | 涨幅（%） |
NYMEX原油 | 45.13 | -4.12 |
纽约金市 | 1221.7 | 0.21 |
伦敦铜 | 5,841 | -0.9 |
伦敦铝 | 1,929 | 0.01 |
伦敦锌 | 2,781.5 | -0.4 |
伦敦镍 | 9,160 | -0.2 |
伦敦锡 | 19,675 | -1.4 |
伦敦铅 | 2,265 | -1.5 |
外汇汇率（7月5日） | ||
名称 | 3日牌价 | 4日牌价 |
美元/人民币 | 6.7889 | 6.7922 |
欧元/人民币 | 7.7224 | 7.7158 |
100日元/人民币 | 5.9920 | 6.0104 |
英镑/人民币 | 8.7917 | 8.7871 |
澳元/人民币 | 5.2043 | 5.1713 |
加元/人民币 | 5.2255 | 5.2534 |
港元/人民币 | 0.8689 | 0.8699 |
银河投研
【银河晨会】
房地产：重点推荐新城控股， 2017年前五月销售额412亿元，同比增速达96%，主要布局长三角、环渤海等重点区域非一线城市，近两年销售情况出色，预计2017年PE不到10倍，估值处于较低水平。
计算机：近日，无人零售概念兴起，此前已获众多互联网巨头布局。线上线下融合的新零售业态值得期待。建议关注相关A股标的，新开普、神思电子、科蓝软件。
机械：发改委等13个部门发布《加快推进天然气利用的意见》，继续看好富瑞特装、厚普股份及杰瑞股份、惠博普等。
【大势研判】
周三两市惯性低开，小幅上冲后开始回落，盘中再次触及半年线位置，随后在保险、煤炭的强势拉升下，股指双双翻红。午后在权重板块继续表现，沪指强势收复3200点，而创业板也紧随翻红，市场的活跃度明显提升。
从消息面来看，央行扩大香港RQFII额度，一举提高到5000亿人民币。也就是说又有2300亿增量资金可以投资内地证券市场，规模比沪港通和深港通的总和还要大。随着A股加入MSCI，内地与香港债券正式运行，A股国际化的进程又进一步，更多的资金可以进入内地股市。虽然真正的外资流入尚需一段时间，短期对市场的影响也较小，但对于A股未来的发展非同小可。
综合来看，周三沪指受上证50权重股企稳的影响，盘中再次收复5日均线，市场个股涨多跌少，短期运行趋势良好。但仔细观察盘面可以发现，两市量能释放并不明显，市场热点也较为分散，而越走越高的权重股吸引资金的能力明显下降，短期指数的上行压力在加大，未来指数或仍将为维持震荡的格局。一方面，在市场连续震荡的情况下，资金面表现的也越来越谨慎，由于7月份市场面临巨额逆回购资金到期，且央行连续9天保持资金净回笼的状态，市场资金面愈发趋紧，短期指数上攻的步伐或不会十分流畅。另一方面，周三沪指再次收复5日均线，短期运行趋势良好，但从MACD指标来看，目前红柱做多动能在不断减弱，面对上方密集城区的压力，股指难以出现持续性的上涨行情，同时由于龙头蓝筹前期累计涨幅较大，预计该板块的个股可能需要一段时间来消化获利盘。
建议投资者可在控制仓位的前提下，适时把握市场热点，以中线的眼光配置行业成长型龙头。[投资顾问：沈松发 S0130611010476]
新股申购
索通发展发行数据一览 | |
股票代码 | 603612 |
股票简称 | 索通发展 |
申购代码 | 732612 |
发行总数（万股） | 6020 |
网上发行量（万股） | 2320 |
申购上限（万股） | 2.30 |
发行价格（元） | 7.88 |
申购日期 | 07-06 (周四) |
中签缴款日期 | 07-10 (周一) |
发行市盈率 | 22.97 |
参考行业市盈率(最新) | 32.48 |
所属行业 | 非金属矿物制品业 |
主营业务 | 预焙阳极的研发、生产及销售 |
公司新闻
龙蟒佰利（002601）氯化法钛白粉 产品销售价格自即日起，在原价基础上，对国内各类客户上调300元人民币/吨，对国际各类客户上调50美元/吨。
银亿股份（000981）控股股东拟在6个月内增持公司股份，金额不低于3亿元，增持股份不超过总股本的2%。
华邦健康（002004）控股股东于5月31日至7月4日合计增持公司2230万股，占总股本1.1%，未来6个月拟继续增持不低于2000万元。
捷顺科技(002609)在投资者互动平台表示，公司目前已推出捷停车“无感支付”，同时也正在积极推动与支付宝“无感支付”方面合作开发。
津膜科技（300334）签订1.5亿元工程合同，约占2016年营收的20%。
润达医疗(603108)近10亿元收购两公司股权加码医学实验室服务。
浙数文化(600633)子公司拟10亿元收购棋牌类游戏公司深圳天天爱。
岭南园林（002717）签署40亿元合作项目，布局潢川县旅游及生态环境提升。
国祯环保（300388）联合体中标51.36亿元PPP项目。
金洲管道(002443)大股东已增持1%股份，拟累计增持5%股份。
【受益产品涨价 周期股集体大幅预增】
美锦能源（000723）上半年预增3.9倍至4.3倍，因主要产品焦炭及煤炭销售价格大幅上涨，焦炭销售数量增加。
建新矿业（000688）预增2.83倍至3.08倍，因主要产品平均销售单价高于上年同期。
西部矿业（601168）预增7.3倍，因铅、锌和铜金属产品价格上涨等。
盛和资源（600392）预计盈利1.2亿至1.5亿元，同比扭亏，因稀土产品价格上涨，2月份起合并晨光稀土、科百瑞、海南文盛三公司的财务报表。
凌钢股份（600231）预计盈利4亿元，同比扭亏，因外部钢材市场回暖，产销量增加且营业毛利率提高。
方大化工（000818）预增4.5倍至5倍，因产品销售价格较上年同期上涨幅度较大。
滨化股份（601678）预增6.5倍，因烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯价格上涨等。
恒逸石化（000703）预增1.13倍至1.41倍，因产业链供求结构改善，PTA 、聚酯纤维、CPL等产品盈利能力逐步增强。
陕西煤业（601225）预计上半年净利54亿-57亿元，同比大幅增长，2016上半年净利润2.51亿元。
重要声明：
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